能源轉(zhuǎn)型壓力越大，反而在儲(chǔ)能建設(shè)上步子更大。山東省就是北方在儲(chǔ)能領(lǐng)域反超南方的典型案例。?
(相關(guān)資料圖)
一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：不可承受之重
山東的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集中在資源開(kāi)采和加工行業(yè)，特別是煤炭、化工、有色金屬冶煉加工等產(chǎn)業(yè)占比畸高不下，這些在漫長(zhǎng)歷史時(shí)期為山東省GDP做出突出貢獻(xiàn)的產(chǎn)業(yè)，這些“家底”和“輜重”如今正變成山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型不可承受之重。
山東和其他北方大省一樣，不管是對(duì)新能源發(fā)展預(yù)判不足也好，還是自身資源稟賦限制和氣候環(huán)境也罷，在新能源汽車(chē)之爭(zhēng)中，北方城市幾乎全軍覆沒(méi)。而最靠北的、搭上新能源汽車(chē)末班車(chē)的合肥，脫北（中原經(jīng)濟(jì)區(qū)）入南（長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶）的步伐一直在加速度。相比之下，山東的“北方”含量要更重，自2019年開(kāi)始，山東的經(jīng)濟(jì)總量便逐漸落后江蘇。2022年，江蘇的GDP總量超過(guò)山東3萬(wàn)億元以上，而這種情況在未來(lái)的短期內(nèi)可能難以扭轉(zhuǎn)。
產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)慢，內(nèi)部分工不明確，各懷心思，含“新”量不足，這些是經(jīng)濟(jì)專(zhuān)家們給出的一致點(diǎn)評(píng)。但近幾年來(lái)，山東省蓄勢(shì)打造出了自己的“榮耀時(shí)刻”。
二、豪賭儲(chǔ)能：不能輸?shù)膽?zhàn)斗
如果說(shuō)新能源汽車(chē)在北方的接受度不足，讓北方錯(cuò)失了新能源汽車(chē)發(fā)展先機(jī)的話(huà)；發(fā)展儲(chǔ)能行業(yè)，北方大省則占據(jù)了天時(shí)地利人和。我國(guó)陸上風(fēng)電主要適合在東北、華北、西北發(fā)展，海上風(fēng)電又特別青睞東南沿海發(fā)展。新能源資源稟賦優(yōu)勢(shì)地區(qū)，在發(fā)展新能源及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上，必然有著天然優(yōu)勢(shì)。再加上國(guó)家“碳中和”“碳達(dá)峰”政策與省域能源轉(zhuǎn)型的同頻共振出的政策支持和引導(dǎo)，山東省憑借自身新能源發(fā)電與儲(chǔ)能裝機(jī)上的市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，以“市場(chǎng)換產(chǎn)業(yè)”的政策起到了四兩撥千斤的作用。
單就山東的“主動(dòng)作為”上，無(wú)論是政策合力還是商業(yè)創(chuàng)新都可圈可點(diǎn)。僅2021-2022兩年間，山東就推出十多條儲(chǔ)能相關(guān)政策，規(guī)定儲(chǔ)能在調(diào)峰市場(chǎng)優(yōu)先出清、鼓勵(lì)將分散的新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目集中建設(shè)，并在全國(guó)范圍內(nèi)率先提出租用的共享儲(chǔ)能模式。在2022年初現(xiàn)貨市場(chǎng)正式運(yùn)營(yíng)后，儲(chǔ)能在山東的發(fā)展逐步走向市場(chǎng)化進(jìn)程，獨(dú)立儲(chǔ)能和火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻等應(yīng)用場(chǎng)景都比較廣泛。
據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬(wàn)千瓦，比2021年底增長(zhǎng)110%以上。從分省域數(shù)據(jù)來(lái)看，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東155萬(wàn)千瓦、寧夏90萬(wàn)千瓦、廣東71萬(wàn)千瓦、湖南63萬(wàn)千瓦、內(nèi)蒙古59萬(wàn)千瓦。從2019年至2021年，中國(guó)新型儲(chǔ)能的排位變化也非常大，其中山東是變化最大的一個(gè)。短短兩年，山東、寧夏等北方省區(qū)就已經(jīng)超越廣東、江蘇等南方省份。
三、榮耀時(shí)刻：不可持續(xù)的隱憂(yōu)
憑借山東省領(lǐng)導(dǎo)班子的變革意識(shí)和動(dòng)能轉(zhuǎn)換實(shí)踐能力，山東省在新能源第二戰(zhàn)：儲(chǔ)能之爭(zhēng)中牢牢占據(jù)了自己的生態(tài)位。讓其他北方兄弟省份紛紛投來(lái)羨慕的眼光，他們紛紛摩拳擦掌，舉起儲(chǔ)能大旗，意圖復(fù)制山東老大哥的輝煌。但同時(shí)，我們也留意到市場(chǎng)上對(duì)于山東儲(chǔ)能“大躍進(jìn)”發(fā)出的不同聲音。
建設(shè)、商運(yùn)速度慢了！根據(jù)公開(kāi)信息報(bào)道，山東2021年6月批復(fù)的第一批示范項(xiàng)目，基本于2021年底完成并網(wǎng)，建設(shè)周期約六個(gè)月，轉(zhuǎn)入商運(yùn)時(shí)間在第二年2、3月份，從項(xiàng)目公示到轉(zhuǎn)入商運(yùn)，第一批項(xiàng)目平均用時(shí)為8-10個(gè)月。相比之下，山東省第二批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目，從公示時(shí)間截至目前，已有一年七個(gè)月，仍有一些項(xiàng)目未能投運(yùn)。這是一個(gè)非常不好的信號(hào)，其在商業(yè)模式的可持續(xù)性正迎來(lái)市場(chǎng)化的考量，而建設(shè)運(yùn)營(yíng)方和地方政府的利益博弈可能已在暗流涌動(dòng)了。
這些隱憂(yōu)從7月6日的《關(guān)于2022年度部分儲(chǔ)能示范目延期并網(wǎng)的通知》文件中可以窺出端倪，個(gè)別條款“準(zhǔn)予山東電工電氣臨邑儲(chǔ)能等9個(gè)項(xiàng)目延期并網(wǎng)至2023年9月30日，國(guó)華齊河儲(chǔ)能項(xiàng)目延期并網(wǎng)至2023年12月31日。屆時(shí)不能并網(wǎng)的，自動(dòng)取消其示范資格”，耐人尋味。有分析師把山東省第二批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目建設(shè)和商運(yùn)速度慢歸結(jié)為去年鋰價(jià)的暴漲造成的建設(shè)成本高企，因此今年原材料成本的大跌則為我們提供了驗(yàn)證其商業(yè)邏輯的時(shí)間窗口。
與市場(chǎng)的猶疑不同的是，山東省能源局射出了決勝儲(chǔ)能的“第二只箭”，?7月5日山東能源局發(fā)布了《關(guān)于2023年度新型儲(chǔ)能入庫(kù)項(xiàng)目（第一批）》的公示，將45個(gè)鋰電池類(lèi)項(xiàng)目、3個(gè)壓縮空氣類(lèi)、5個(gè)新技術(shù)類(lèi)項(xiàng)目列為2023年度新型儲(chǔ)能入庫(kù)項(xiàng)目（第一批），再次將人們的期待拉滿(mǎn)。盡管如此，山東儲(chǔ)能能否延續(xù)?“榮耀時(shí)刻”，最終還是市場(chǎng)說(shuō)了算。
原文標(biāo)題?:?資本丨山東儲(chǔ)能需要穿越“榮耀時(shí)刻”
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