近日，國(guó)家電網(wǎng)金上-湖北±800千伏特高壓直流輸電工程日前正式開(kāi)工建設(shè)。據(jù)悉，這是目前世界海拔最高的特高壓直流輸電工程，計(jì)劃2025年建成投運(yùn)。
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今年以來(lái)，多地密集開(kāi)工特高壓項(xiàng)目，行業(yè)發(fā)展步入快車(chē)道。中信證券預(yù)計(jì)，電網(wǎng)板塊2023年一季度將受益政策頻發(fā)與高彈性釋放。利好信號(hào)釋放下，特高壓板塊上周表現(xiàn)活躍，三變科技大漲近50%，金冠電氣等漲超20%。
“新能源+”模式下，特高壓迎投資建設(shè)高峰。
北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，特高壓項(xiàng)目有利于新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，有利于減少電力資源在本地浪費(fèi)的情況，在清潔能源消納、強(qiáng)化網(wǎng)架結(jié)構(gòu)等方面具有重要作用。
在新型電力系統(tǒng)發(fā)展建設(shè)的大背景下，多地加快開(kāi)工建設(shè)特高壓項(xiàng)目。
2月16日，我國(guó)首個(gè)進(jìn)入川藏高原腹地特高壓工程開(kāi)建，建成后，每年可向華中地區(qū)輸送來(lái)自川藏高原的清潔電能近400億千瓦時(shí)。日前舉行的2023年能源工作會(huì)議和國(guó)家電網(wǎng)2023年工作會(huì)議中已提及將駐馬店-武漢、武漢-南昌、張北-勝利、川渝特高壓工程以及隴東-山東、寧夏-湖南等項(xiàng)目納入重點(diǎn)推進(jìn)名單，2023年-2024年本輪特高壓建設(shè)有望迎來(lái)第一階段的密集核準(zhǔn)、招標(biāo)期。
根據(jù)國(guó)網(wǎng)規(guī)劃，2023年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5直2交”，開(kāi)工“6直2交”，特高壓直流開(kāi)工規(guī)模為歷史最高值。一系列工程緊鑼密鼓開(kāi)工，將帶動(dòng)特高壓線路投資額超過(guò)1000億元。
中信證券研報(bào)表示，結(jié)合本輪直流工程為主的特點(diǎn)，2023年-2024年有望釋放特高壓投資約1500億元至1600億元。特高壓建設(shè)經(jīng)歷了2022年的放緩后，有望在2023年迎來(lái)提速。
千億元投資規(guī)模的釋放，也為上市公司更好參與特高壓項(xiàng)目建設(shè)提供了契機(jī)。特變電工官網(wǎng)顯示，公司產(chǎn)品應(yīng)用于向家壩-上海、云南-廣東、晉東南-南陽(yáng)-荊門(mén)、淮南-浙北-上海等多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)工程，在我國(guó)特高壓交流工程領(lǐng)域承擔(dān)了30%的主設(shè)備供貨任務(wù)。
作為特高壓輸電設(shè)備的主流供應(yīng)商之一，中天科技近三年共計(jì)有10余項(xiàng)新技術(shù)、新產(chǎn)品通過(guò)評(píng)估躋身國(guó)網(wǎng)新技術(shù)推廣目錄，在我國(guó)1000kV特高壓交流輸電工程——皖電東送淮南-南京-上海項(xiàng)目，采用鋁合金芯鋁絞線節(jié)能導(dǎo)線，帶來(lái)傳輸損耗更低的解決方案。
思源電氣曾表示，下屬多家子公司參與了“白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程”，產(chǎn)品均已先后交付并投入使用。
同時(shí)，在今年特高壓投資加速的背景下，一些高壁壘細(xì)分市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。以特高壓項(xiàng)目中的避雷器為例，有研報(bào)稱，避雷器行業(yè)中，原材料配方Know-How顯著，尤其是特高壓市場(chǎng)目前只有4家廠商具備供應(yīng)資質(zhì)，避雷器平均毛利率超40%，其中特高壓相關(guān)的毛利率可超60%。
在一些地區(qū)，特高壓工程有望為當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大有效需求帶來(lái)增量。
業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前，在國(guó)家級(jí)特高壓項(xiàng)目建設(shè)帶動(dòng)下，我國(guó)特高壓產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展。國(guó)內(nèi)企業(yè)已能自主提供三大特高壓實(shí)驗(yàn)工程所需幾乎全部設(shè)備，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到91%，而工程國(guó)產(chǎn)化率則高達(dá)95%。近年來(lái)特高壓產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)進(jìn)步迅猛，科研實(shí)力飆升，包括特高壓絕緣子等諸多世界技術(shù)難題已被攻破。
祁海珅表示，目前來(lái)說(shuō)，特高壓線路建設(shè)與改造正加快智能化、數(shù)字化等技術(shù)應(yīng)用，對(duì)于一些大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等方面的新技術(shù)的應(yīng)用比較迫切。
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