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研報(bào)掘金丨東吳證券:C2M產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)先行者,22年&23Q1業(yè)績增速靚麗,維持酷特智能“中性”評級-觀察


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格隆匯6月15日丨東吳證券14日研報(bào)指出,酷特智能(300840.SZ)是私人定制龍頭,打造C2M產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模個(gè)性化定制、解決高庫存瓶頸。22年海外業(yè)務(wù)推動(dòng)下業(yè)績實(shí)現(xiàn)較好增長,23Q1海外仍延續(xù)較高增速、整體產(chǎn)能持續(xù)處于飽和狀態(tài)。展望未來,公司一方面持續(xù)建設(shè)服裝C2M平臺(tái),推進(jìn)新品類研發(fā)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)服裝主業(yè)橫向拓展、維持B端客戶高粘性,并進(jìn)一步改善ToC消費(fèi)者體驗(yàn)感、擴(kuò)大私人定制增量空間;另一方面跨行業(yè)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對傳統(tǒng)生產(chǎn)制造業(yè)進(jìn)行賦能,同時(shí)積極推動(dòng)酷特C2M產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在新能源領(lǐng)域垂直產(chǎn)業(yè)落地,22年9月公司增資成立新能源子公司中廣酷特,布局大容量固態(tài)鋰電池及相關(guān)動(dòng)力系統(tǒng)研發(fā)銷售,已在建數(shù)字化試驗(yàn)產(chǎn)線、預(yù)計(jì)2023年試投產(chǎn),長期有望貢獻(xiàn)業(yè)績增量??紤]22年業(yè)績超預(yù)期,將23-24年凈利預(yù)測0.7/0.9億元上調(diào)至1.0/1.3億元、增加25年預(yù)測值1.5億元,對應(yīng)23-25年P(guān)E為30/25/21X,維持“中性”評級。

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