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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月12日，鑫苑置業(yè)有限公司公布，向現(xiàn)有未償票據(jù)XIN 14.5 09/17/23、XIN 14 01/25/24及XIN 14.2 10/15/23提出交換要約，且聘請(qǐng)了Alvarez and Marsal Corporate Finance Limited作為重組顧問。
觀點(diǎn)新媒體了解到，在交換要約中有效投標(biāo)的現(xiàn)有票據(jù)合格持有人，在鑫苑置業(yè)接受交換且持有人收到交換對(duì)價(jià)后，將被視為自初始發(fā)行日起（包括初始發(fā)行日）放棄與該等現(xiàn)有票據(jù)有關(guān)的任何和所有權(quán)利（收到相應(yīng)交換對(duì)價(jià)的權(quán)利除外），并將豁免鑫苑置業(yè)和子公司擔(dān)保人因該等現(xiàn)有票據(jù)而產(chǎn)生或與之相關(guān)的任何和所有索賠，包括自2022年9月30日（“重組生效日期”）起至交換要約結(jié)算日（不含）的所有應(yīng)計(jì)和未付利息。
對(duì)于在截止日期前有效提交并獲公司接受交換的每1000美元未償票據(jù)本金，相關(guān)票據(jù)的合格持有人可獲得：
1000美元本金的新票據(jù)，該高等票據(jù)由要約人發(fā)行，息票率3.0%，將于2027年到期，同時(shí)包括應(yīng)計(jì)利息；在北京時(shí)間2023年6月20日下午5點(diǎn)（早鳥同意費(fèi)截止日期）前有效提交并接受交換，可獲得5美元現(xiàn)金的早鳥同意費(fèi)（發(fā)行人可自行修改早鳥同意費(fèi)截止日期），或（b）在早鳥同意費(fèi)截止日期后有效提交并接受交換，可獲得3美元現(xiàn)金的同意費(fèi)，此處的截止日期為北京時(shí)間2023年6月23日下午5點(diǎn)（一般同意費(fèi)截止日期）。
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