華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過,并已獲中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊(證監(jiān)許可〔2022〕2085號)。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
【資料圖】
中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。
發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發(fā)行新股6,000.0000萬股,占發(fā)行后總股本的10.71%,本次公開發(fā)行后總股本為56,000.0000萬股。
當本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數和加權平均數孰低值時,保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為300.0000萬股,占發(fā)行數量的5.00%,戰(zhàn)略投資者最終配售數量(如有)與初始配售數量的差額部分回撥至網下發(fā)行。
回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為4,560.0000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的80.00%,占發(fā)行數量的76.00%;網上初始發(fā)行數量為1,140.0000萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的20.00%,占發(fā)行數量的19.00%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量(如有),網上最終發(fā)行數量及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。最終網下、網上發(fā)行數量及戰(zhàn)略配售情況將在2022年10月26日(T+2日)刊登的《華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下初步配售結果公告》中予以明確。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2022年10月21日(T-1日)9:00-12:00;
2、網上路演網址:全景路演(http://rs.p5w.net);
3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關資料可在中國證監(jiān)會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn)查詢。
敬請廣大投資者關注。
發(fā)行人:華廈眼科醫(yī)院集團股份有限公司
保薦機構(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2022年10月20日
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責任編輯:Rex_21