近日，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)公布了2019年財(cái)報(bào)，從業(yè)績(jī)來看，去年頗為艱難。
從營(yíng)收數(shù)據(jù)看，2019年中國(guó)移動(dòng)營(yíng)收7459億元，同比增長(zhǎng)1.2%;中國(guó)電信營(yíng)收3757億元，同比下降0.4%;中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收2905億元，同比下降0.1%。三家成績(jī)幾乎與上一年持平，表現(xiàn)平平，只有中國(guó)移動(dòng)小幅增長(zhǎng)，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通微跌。
凈利潤(rùn)喜憂參半，其中，中國(guó)移動(dòng)凈利潤(rùn)1066億元，同比下降9.5%;中國(guó)電信凈利潤(rùn)205億，同比下降3.3%;中國(guó)聯(lián)通凈利潤(rùn)113億元，同比增長(zhǎng)11.1%。一家獨(dú)大的中國(guó)移動(dòng)去年下滑幅度最大，基數(shù)最小的中國(guó)聯(lián)通實(shí)現(xiàn)了上漲。
在提速降費(fèi)、4G紅利漸退、5G投入初始的背景下，三大運(yùn)營(yíng)商正經(jīng)歷“痛苦”的轉(zhuǎn)型期。
而利好的消息是，與運(yùn)營(yíng)商息息相關(guān)的5G將帶來新動(dòng)能。近期政策刺激不斷，3月以來就提及了3次5G建設(shè)提速的話題，最新的是在3月24日，工信部明確提出推動(dòng)5G加快發(fā)展。
3月23日，中國(guó)信息通信研究院副院長(zhǎng)王志勤在一場(chǎng)公開課中表示，5G發(fā)展的生命周期是在2020年到2030年，綜合預(yù)測(cè)，隨著2019年以后5G的全面部署，預(yù)計(jì)到2025年，手機(jī)可能會(huì)累計(jì)達(dá)到50億部，基站建設(shè)會(huì)達(dá)到650萬(wàn)座。在主產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，上下游的產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)期非?？捎^。
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)乏力
眼下，三大運(yùn)營(yíng)商面臨多重挑戰(zhàn)，首先是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩，乃至下滑的現(xiàn)狀。
移動(dòng)用戶數(shù)據(jù)方面，截至2019年底，中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)客戶達(dá)到9.5億戶，其中4G用戶7.58億戶，滲透率為79.79%;中國(guó)電信的移動(dòng)用戶為3.36億戶，4G用戶2.81億戶，滲透率為83.88%;中國(guó)聯(lián)通的移動(dòng)用戶為3.18億戶，4G用戶2.54億戶，滲透率為79.87%。
雖然三家整體的移動(dòng)用戶數(shù)還在增長(zhǎng)，但是增速逐年放緩。2019年中國(guó)電信的移動(dòng)用戶增長(zhǎng)了10.89%，中國(guó)移動(dòng)同比增長(zhǎng)2.7%，中國(guó)聯(lián)通僅增長(zhǎng)了0.95%，分別弱于2018年的21.2%、4.28%、10.9%。
與此同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商們的流量飛速增長(zhǎng)，但是受提速降費(fèi)、價(jià)格戰(zhàn)等因素影響，流量收入的增長(zhǎng)幅度并不大，中國(guó)聯(lián)通收入還出現(xiàn)了下滑。2019年，中國(guó)移動(dòng)上網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)90.3%，上網(wǎng)DOU(每戶每月上網(wǎng)流量)達(dá)6.7GB，流量收入為3849.99億元;中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通的上網(wǎng)DOU分別為6.19GB、8GB，流量收入分別為1232億元和1028億元。
再看固網(wǎng)寬帶方面，中國(guó)移動(dòng)固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)到1.72億戶，同比增長(zhǎng)17.1%，用戶數(shù)排名第一位;中國(guó)電信固網(wǎng)寬帶用戶達(dá)到1.53億戶，凈增734萬(wàn)戶，位居第二;中國(guó)聯(lián)通固網(wǎng)寬帶用戶凈增260萬(wàn)戶，總數(shù)為8348萬(wàn)戶。
中國(guó)移動(dòng)近年來在寬帶業(yè)務(wù)營(yíng)銷上頗為激進(jìn)，搶奪了不少份額，位居第一。但是從綜合ARPU(每戶平均收益)看，中國(guó)移動(dòng)為35.3元，低于中國(guó)電信的42.6元、中國(guó)聯(lián)通的41.6元，這也和中國(guó)移動(dòng)的低價(jià)套餐策略有關(guān)。而從寬帶的收入來看，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通都出現(xiàn)下滑。
此外，運(yùn)營(yíng)商語(yǔ)音業(yè)務(wù)不出意料地繼續(xù)下滑，中國(guó)移動(dòng)同比下降18%;中國(guó)電信同比下降11.1%;中國(guó)聯(lián)通同比下降14.3%。
在行業(yè)接近天花板的情況下，運(yùn)營(yíng)商亟待5G的轉(zhuǎn)換潮，帶來新用戶和更高、更多元的收入。
5G用戶在迅速擴(kuò)大中，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商披露的最新數(shù)據(jù)，截至2020年2月底，中國(guó)電信5G套餐用戶規(guī)模已達(dá)1073萬(wàn)戶，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶數(shù)達(dá)1539.9萬(wàn)戶，中國(guó)聯(lián)通預(yù)計(jì)5G登網(wǎng)用戶將于下半年快速發(fā)展。
但是，有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，目前統(tǒng)計(jì)的5G套餐用戶數(shù)量，并不能與5G用戶直接劃上等號(hào)，比如，4G用戶不換5G手機(jī)，也可以選擇使用5G套餐，也會(huì)計(jì)入數(shù)據(jù)中。
角色轉(zhuǎn)換，尋5G機(jī)遇
過去，運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)中屬于“管道”的角色，到了5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商也欲打破管道思維，不僅僅要做底層的基礎(chǔ)建設(shè)，也要參與到5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中，探索新的商業(yè)模式。
目前國(guó)內(nèi)還處于5G大規(guī)模建設(shè)的階段，2020年三大運(yùn)營(yíng)商5G的投資額度同比大幅提高，總額約1803億元，占年度預(yù)算的一半以上。
其中，2019年中國(guó)移動(dòng)資本開支為1659億元，5G相關(guān)投資為240億元。2020年資本開支預(yù)算為1798億元，5G相關(guān)投資計(jì)劃約1000億元。
中國(guó)電信在2019年5G投資93億元，預(yù)計(jì)2020年資本開支約850億元，其中5G資本開支約453億元，占總資本開支的55.3%;2019年中國(guó)聯(lián)通5G資本開支約79億元，預(yù)計(jì)2020年資本開支約700億元，其中5G開支約350億元，占比50%。
財(cái)報(bào)顯示，2019年，在5G建設(shè)方面，中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信已累計(jì)開通共享5G基站5萬(wàn)座，共同節(jié)省投資成本約100億元。2020年，三家的目標(biāo)也很明確，全年總共要完成60萬(wàn)座基站建設(shè)任務(wù)。中國(guó)移動(dòng)表示力爭(zhēng)2020年底5G基站數(shù)達(dá)到30萬(wàn)座，中國(guó)電信表示，將與中國(guó)聯(lián)通力爭(zhēng)三季度完成新增共建共享5G基站25萬(wàn)座，覆蓋全國(guó)所有地市，并力爭(zhēng)在年底前完成30萬(wàn)座5G基站建設(shè)的目標(biāo)。
浙江省的一位運(yùn)營(yíng)商人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“今年疫情帶來一些影響，會(huì)帶來2個(gè)月左右的建設(shè)延遲，但是只要資源保障到位，建設(shè)不是問題。今年實(shí)際建設(shè)的5G基站數(shù)量會(huì)比公布的多，集團(tuán)要求我們6月底就完成全年建設(shè)任務(wù)，今年壓力更大了。”
另一方面，運(yùn)營(yíng)商要“出圈”更關(guān)鍵的一環(huán)在于B端場(chǎng)景，因?yàn)?G不僅僅應(yīng)用于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，還將在移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)中發(fā)揮巨大的作用。在4G時(shí)代，成長(zhǎng)出了微信、抖音、美團(tuán)等現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，其體量遠(yuǎn)超2G、3G時(shí)代的同類產(chǎn)品，5G時(shí)代，也將在C端和B端誕生更大規(guī)模的應(yīng)用。運(yùn)營(yíng)商如何參與其中，如何形成新的利益分割模式，都是重要課題。
目前來看，視頻、云游戲、醫(yī)療、交通、工業(yè)制造都成為運(yùn)營(yíng)商摸索的方向。比如，中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)中心高級(jí)專家李祥軍向記者介紹道，2019年中國(guó)移動(dòng)就聯(lián)合寧波港與華為實(shí)施了基于5G SA的智慧港口安全應(yīng)用項(xiàng)目，探索驅(qū)動(dòng)港口基礎(chǔ)設(shè)施，運(yùn)輸組織模式、商業(yè)制定模式等方面的改革。
根據(jù)中國(guó)信息通信研究院的預(yù)測(cè)，2020到2025年，在信息消費(fèi)領(lǐng)域，5G會(huì)帶動(dòng)1.8萬(wàn)億元的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的消費(fèi)，2萬(wàn)億元的信息消費(fèi)服務(wù)，對(duì)于新型終端的產(chǎn)品消費(fèi)會(huì)達(dá)到4.3萬(wàn)億元。運(yùn)營(yíng)商們?nèi)绾未蚱乒艿浪季S，將5G結(jié)合云計(jì)算等技術(shù)找到新機(jī)遇，是接下來的看點(diǎn)。
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