天然氣出口國(guó)論壇(GECF)近日發(fā)布的《2023年度天然氣市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2022年全球天然氣消費(fèi)量和產(chǎn)量均有所下降，預(yù)計(jì)2023年將恢復(fù)增長(zhǎng)并達(dá)到歷史最高水平。2022年液化天然氣(LNG)出口的增長(zhǎng)速度較上一年略有放緩，未來(lái)天然氣領(lǐng)域投資仍面臨不確定性。
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消費(fèi)需求逐漸恢復(fù)
GECF總部位于卡塔爾首都多哈，其正式成員包括阿爾及利亞、玻利維亞、埃及、赤道幾內(nèi)亞、伊朗、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、俄羅斯、特立尼達(dá)和多巴哥、阿聯(lián)酋和委內(nèi)瑞拉。安哥拉、阿塞拜疆、伊拉克、馬來(lái)西亞、莫桑比克、挪威、秘魯擁有觀察員地位。GECF(成員國(guó)和觀察員國(guó))占全球已探明天然氣儲(chǔ)量的72%、銷售產(chǎn)量的44%、管道出口量的56%以及全球LNG出口的52%。
報(bào)告顯示，與2021年相比，2022年全球天然氣消費(fèi)量下降0.4%，達(dá)到4.01萬(wàn)億立方米。2022年一季度和四季度溫和的天氣條件影響了住宅部門的天然氣消耗，而高昂的天然氣價(jià)格對(duì)工業(yè)消費(fèi)者的天然氣消費(fèi)產(chǎn)生了負(fù)面影響，這些消費(fèi)者要么轉(zhuǎn)向替代燃料，要么減少產(chǎn)量，導(dǎo)致亞太地區(qū)和歐洲的需求受到抑制。
此外，在歐洲地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)后，歐盟于2022年8月份實(shí)施的《關(guān)于協(xié)調(diào)減少天然氣需求措施的條例》導(dǎo)致區(qū)域天然氣消費(fèi)量同比下降10%。在亞太地區(qū)，由于全球LNG價(jià)格高企，導(dǎo)致發(fā)電行業(yè)重新使用煤炭，中國(guó)和印度的天然氣消費(fèi)量分別同比下降1.3%和4.3%。美國(guó)天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)5.4%，原因是煤炭供應(yīng)趨緊和煤炭?jī)r(jià)格上漲導(dǎo)致發(fā)電行業(yè)天然氣使用量增加。
GECF預(yù)計(jì)，2023年全球天然氣消費(fèi)量將同比增長(zhǎng)1%，美國(guó)、中國(guó)和一些新興國(guó)家如印度尼西亞、泰國(guó)和孟加拉國(guó)將推動(dòng)需求增長(zhǎng)。
產(chǎn)量止跌回升
GECF的報(bào)告顯示，2022年全球天然氣產(chǎn)量下降0.1%至4.04萬(wàn)億立方米。包括天然氣需求減少和地緣政治緊張局勢(shì)在內(nèi)的幾個(gè)因素對(duì)2022年的天然氣產(chǎn)量施加了下行壓力。此外，上游成本增加和高通脹也阻礙了天然氣生產(chǎn)的上游活動(dòng)，同時(shí)影響了公司的利潤(rùn)率。
從地區(qū)來(lái)看，歐亞大陸和非洲的降幅最大，分別下降9%和4%。相反，北美、中東、拉美和加勒比地區(qū)、歐洲以及亞太地區(qū)的天然氣產(chǎn)量分別增加了590億立方米、200億立方米、30億立方米、30億立方米和20億立方米。
GECF預(yù)計(jì)，2023年北美、拉美和加勒比地區(qū)、中東以及非洲的天然氣產(chǎn)量分別增長(zhǎng)5%、4%、3%和2%，全球天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)1%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量將增長(zhǎng)6%。
報(bào)告顯示，中東地區(qū)的天然氣產(chǎn)量2022年增長(zhǎng)了3%，達(dá)到6930億立方米，該地區(qū)在全球天然氣產(chǎn)量中的份額增加到17%。沙特阿拉伯、阿曼和伊拉克是該地區(qū)增產(chǎn)的主要來(lái)源，分別增加了130億立方米、50億立方米和20億立方米?？ㄋ柡桶⒙?lián)酋積極利用其天然氣資源，快速推進(jìn)各自的LNG擴(kuò)建項(xiàng)目，以提高LNG出口能力。
GECF報(bào)告稱，2021年全球LNG出口同比增長(zhǎng)6%(2200萬(wàn)噸)，而2022年的LNG出口同比增長(zhǎng)5%(1800萬(wàn)噸)至3.99億噸，出口增長(zhǎng)速度有所放緩。新液化項(xiàng)目的啟動(dòng)和擴(kuò)產(chǎn)、更高的原料氣可用性、更少的計(jì)劃外維護(hù)以及一些國(guó)家的LNG產(chǎn)量超過(guò)額定產(chǎn)能，推動(dòng)了全球LNG出口的增長(zhǎng)。
2022年，GECF的LNG出口同比增長(zhǎng)4%(800萬(wàn)噸)至1.97億噸，在全球LNG出口中的份額為50%，與去年同期相比基本持平。非GECF國(guó)家的LNG出口同比增長(zhǎng)5%(900萬(wàn)噸)，達(dá)到1.97億噸的歷史新高。
面臨不確定性挑戰(zhàn)
GECF表示，2022年的天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)重大動(dòng)蕩，主要是由于地緣政治變化和過(guò)去10年行業(yè)投資不足。
歐洲和亞洲的現(xiàn)貨天然氣和LNG價(jià)格在2022年夏末飆升至歷史新高，同時(shí)全年經(jīng)歷了大幅波動(dòng)。這主要因?yàn)闅W洲為取代價(jià)格較低的管道天然氣進(jìn)口，對(duì)LNG的需求激增，導(dǎo)致LNG市場(chǎng)吃緊。在現(xiàn)貨價(jià)格創(chuàng)歷史新高的情況下，各國(guó)不得不從天然氣轉(zhuǎn)向煤炭甚至褐煤，特別是在發(fā)電和工業(yè)領(lǐng)域。
2022年，全球石油和天然氣行業(yè)的總投資額為7180億美元，比2021年增長(zhǎng)7%。盡管過(guò)去兩年油氣投資大幅回升，但總投資仍未恢復(fù)到疫情前水平，比2019年低7%(約500億美元)。2023年，由于上游行業(yè)的投資增加，以及液化天然氣進(jìn)口終端(尤其是歐洲)的顯著增加，全球油氣投資預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增加。同時(shí)，政府干預(yù)的重點(diǎn)從能源轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)向確保能源安全，也為增加天然氣和LNG項(xiàng)目的投資提供了機(jī)會(huì)。
盡管預(yù)計(jì)2023年對(duì)天然氣的投資將保持高位，但一些迫在眉睫的不確定性可能會(huì)阻礙對(duì)該行業(yè)的投資，例如全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速、貨幣政策轉(zhuǎn)向緊縮、能源價(jià)格波動(dòng)和地緣政治緊張局勢(shì)等可能對(duì)投資決策構(gòu)成挑戰(zhàn)。此外，長(zhǎng)期需求的不確定性、環(huán)境政策和政府法規(guī)的變化，以及與可再生能源和其他低碳能源的資本競(jìng)爭(zhēng)，將給天然氣領(lǐng)域的長(zhǎng)期投資帶來(lái)挑戰(zhàn)。 (經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)駐阿布扎比記者 李學(xué)華)
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