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面板廠第二季度遭砍單幅度或達(dá)20% 電視價(jià)格將再次暴跌?

近年來,隨著全球各大面板調(diào)整經(jīng)營策略,關(guān)停部分面板產(chǎn)線、或轉(zhuǎn)向高附加值的產(chǎn)品,產(chǎn)能供應(yīng)減少致使面板價(jià)格止跌回漲,加之今年年初新冠肺炎疫情對(duì)中韓兩國面板供應(yīng)鏈造成沖擊,短期內(nèi)加劇了面板供應(yīng)的緊張,并加速了面板漲價(jià)的趨勢(shì)。

不過,隨著新冠肺炎疫情在全球持續(xù)惡化,歐美各國都已開始“封城”隔離,全球電視機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)需求將會(huì)面臨著很大沖擊。另外,大型體育賽事的延期或取消,將進(jìn)一步削減電視整機(jī)的市場(chǎng)需求,從而影響面板的供給以及價(jià)格變化。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,4月面板產(chǎn)業(yè)供需反轉(zhuǎn),部分尺寸價(jià)格會(huì)出現(xiàn)下跌,第二季度跌幅或許會(huì)加劇,而面板廠商也紛紛延長(zhǎng)設(shè)備交付時(shí)間以之應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

Q2砍單幅度10-20%,面板價(jià)格將再回落

今年一季度,在新冠肺炎疫情的影響下,國內(nèi)電視整機(jī)市場(chǎng)受到了不小的沖擊。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,今年2月,中國彩電市場(chǎng)整體零售量179萬臺(tái),同比-27.1%;整體零售額 36億元,同比-45.4%,整體銷售量及零售額都出現(xiàn)大幅度的下滑。

盡管國內(nèi)電視整機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,但電視制造品牌商仍然樂觀預(yù)期大型體育賽事會(huì)促進(jìn)消費(fèi)者的需求。不過,隨著新冠肺炎疫情在全球持續(xù)惡化,歐洲杯、美洲杯、奧運(yùn)會(huì)等大型體育賽事也先后宣布延期,之前曾被寄予厚望的體育營銷的增量將直接落空,整機(jī)廠商或許會(huì)改變面板采購策略,以降低市場(chǎng)需求下滑所帶來的影響。

Omdia顯示器供應(yīng)鏈總監(jiān)楊靜萍認(rèn)為,疫情所帶來的經(jīng)濟(jì)衰退開始讓企業(yè)擔(dān)心終端消費(fèi)力道將減弱,進(jìn)一步影響到電視需求。電視制造商必須謹(jǐn)慎評(píng)估冠狀病毒對(duì)他們銷售前景的影響程度,以及進(jìn)一步掌握5、6月以及第3季歐洲需求的變化,因此,4月將是面板市場(chǎng)面臨重大需求調(diào)整的關(guān)鍵期。

CINNO Research高級(jí)分析師劉雨實(shí)也對(duì)集微網(wǎng)表示,“奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯、美洲杯等比賽延期對(duì)TV市場(chǎng)預(yù)期銷量有明顯的負(fù)面影響,整機(jī)廠商預(yù)期銷量下滑,目前面板加整機(jī)庫存已開始上升,并在下修需求,終端品牌廠商Q2砍單幅度在10~20%。”此外,群智咨詢也預(yù)計(jì)2020年全球電視整機(jī)出貨量同比下降3.3%,數(shù)量下降接近800萬臺(tái)。

終端市場(chǎng)的變化,也會(huì)直接影響到面板的出貨量以及價(jià)格變化趨勢(shì)。劉雨實(shí)指出,1~2月中國大陸TV面板出貨量占全球總出貨量份額已達(dá)59.4%,隨著新冠疫情在國內(nèi)逐漸進(jìn)入尾聲,國內(nèi)生產(chǎn)情況快速恢復(fù),TV面板供給端情況緩解,但由于全球各地疫情蔓延,3月已有多國采取嚴(yán)格管控措施,導(dǎo)致需求下降的預(yù)期從中國轉(zhuǎn)移至全球,因此3月面板價(jià)格止?jié)q回跌。

“從目前情況看,海外疫情發(fā)展仍在加速,外國防疫措施還將持續(xù)加碼,進(jìn)一步嚴(yán)格,TV需求還有進(jìn)一步下降趨勢(shì),因此4月面板價(jià)格還將繼續(xù)下降。具體的下降幅度將取決于疫情的變化對(duì)需求產(chǎn)生的具體影響。”劉雨實(shí)進(jìn)一步表示。

集邦科技光電研究副總邱宇彬也指出,“由于4月面板產(chǎn)出將重回正軌,在需求下滑之下,將造成供需再度反轉(zhuǎn),賣家市場(chǎng)只是曇花一現(xiàn)”。集邦科技今年2月就發(fā)出警告,雖然目前市場(chǎng)對(duì)漲價(jià)的共識(shí)相當(dāng)一致,但第二季會(huì)有更多需求面的壞消息,市場(chǎng)供需仍有變數(shù),品牌利潤(rùn)將會(huì)形成價(jià)格的天花板。

需求預(yù)期不佳,面板廠延緩擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏

進(jìn)入3月下旬,新型冠狀病毒疫情全球蔓延,加之奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯、美洲杯等國際體育賽事推遲,市場(chǎng)需求下降預(yù)期從中國向海外市場(chǎng)擴(kuò)散,因而全球液晶電視面板備貨需求面臨調(diào)整。群智咨詢預(yù)計(jì),3月主流液晶電視面板尺寸價(jià)格將止?jié)q回穩(wěn),4月部分尺寸價(jià)格下行壓力凸顯。

摩根大通還指出,今年面板報(bào)價(jià)一度強(qiáng)勁,市場(chǎng)寄望運(yùn)動(dòng)聯(lián)賽加速漲勢(shì),但現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)的希望被澆熄,一路反彈的報(bào)價(jià)或?qū)⒔Y(jié)束,甚至重見供過于求的局面。

“需求預(yù)期不佳是本次面板價(jià)格再次回落的主要因素。”群智咨詢TV面板資深分析師劉建勝對(duì)集微網(wǎng)表示,首先,受疫情影響,長(zhǎng)期來看,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,導(dǎo)致消費(fèi)電視子市場(chǎng)的不穩(wěn)定或者說規(guī)模收縮的可能性增加;其次,疫情帶來的短期影響,海外尤其是歐美及部分亞洲地區(qū)的生產(chǎn)物流、渠道均出現(xiàn)了停工或暫時(shí)關(guān)店,直接造成銷售業(yè)績(jī)下滑。

與此同時(shí),奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯賽事以及其他巡回賽推遲或取消,進(jìn)一步減弱需求,可預(yù)見Q2整機(jī)面板采購規(guī)模將出現(xiàn)大幅萎縮的可能性。供需關(guān)系再次轉(zhuǎn)向?qū)捤苫蚬┻^于求。當(dāng)然,面板供應(yīng)端的產(chǎn)能供應(yīng)恢復(fù),也對(duì)供需關(guān)系的轉(zhuǎn)變起到了一定的作用。

至于市場(chǎng)需求何時(shí)復(fù)蘇,劉建勝表示,中國市場(chǎng)隨著疫情的好轉(zhuǎn),二季度需求有望逐步恢復(fù),但海外情況不容樂觀,上半年需求慘淡,下半年需求能否恢復(fù)取決疫情的恢復(fù)情況。

劉雨實(shí)也對(duì)集微網(wǎng)表示,“此前TV面板已經(jīng)跌破大部分廠商的現(xiàn)金成本線,雖然今年有所回升,但也僅僅剛剛回到成本線附近,并無足夠利潤(rùn)空間。另外,在此次面板價(jià)格上漲中,也有一部分是由于疫情前期中國情況嚴(yán)重,整機(jī)廠商加緊囤貨所致,目前隨著海外與國內(nèi)形勢(shì)反轉(zhuǎn),產(chǎn)業(yè)鏈的擔(dān)憂從上游面板廠轉(zhuǎn)向下游組裝廠和終端消費(fèi)側(cè),今年TV面板價(jià)格和銷售量預(yù)計(jì)均將持續(xù)處于低位。”

由于終端市場(chǎng)不景氣,國內(nèi)面板廠商已決定推遲引進(jìn)新設(shè)備時(shí)間。據(jù)韓媒報(bào)道,韓國設(shè)備廠商SFA已將其與深天馬的合同延長(zhǎng)了6個(gè)月,原合同本在14日終止。同時(shí)應(yīng)深天馬的要求,Device ENG也將其與深天馬的價(jià)值793萬美元的合同延長(zhǎng)到了下個(gè)月底。此外,SNU Precision與京東方的合同也將延長(zhǎng)至10月份。據(jù)悉,以上三份合同都涉及到兩家中國面板商在武漢工廠的設(shè)備。

除了面板廠商在武漢工廠設(shè)備交期延長(zhǎng)后,國內(nèi)其他地區(qū)面板廠設(shè)備的交付時(shí)間同樣遭到擱淺。比如正在擴(kuò)建綿陽產(chǎn)線的惠科最近就向Charm Engineering提出了推遲設(shè)備交付的請(qǐng)求。而京東方(綿陽)、維信諾(合肥)和江西益豐泰光電也分別延長(zhǎng)了與Philoptics、ICD和DMS簽訂的合同期限。

對(duì)于面板廠商延長(zhǎng)設(shè)備訂單的交付期,劉雨實(shí)對(duì)集微網(wǎng)表示,“今年TV面板面臨下游需求萎縮風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格下行壓力,再加上部分上游設(shè)備廠也受到海外疫情影響,因此原本預(yù)定投產(chǎn)的部分新產(chǎn)能有足夠的理由暫緩?fù)度?,避免供給增長(zhǎng)過快導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)大的波動(dòng)。”

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責(zé)任編輯:Rex_01

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