時(shí)隔兩年，安徽老牌國(guó)企淮南礦業(yè)整體上市再次以失敗告終。
11月28日，淮河能源(集團(tuán))股份有限公司(淮河能源，600575)公告稱，公司審議通過(guò)了《關(guān)于終止公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的議案》，并與交易各方簽署解除協(xié)議。即淮河能源吸收合并淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(下稱，淮南礦業(yè))正式終止。
【資料圖】
據(jù)公告，終止資產(chǎn)重組的原因是重要標(biāo)的資產(chǎn)淮河能源西部煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱，西部煤電集團(tuán))下屬煤礦項(xiàng)目公司“鄂爾多斯市中北煤化工有限公司”(下稱，中北公司)和“鄂爾多斯市華興能源有限責(zé)任公司”(下稱，華興公司)先后被當(dāng)?shù)刈匀毁Y源部門追繳礦業(yè)權(quán)出讓收益，這一問(wèn)題始終未得到解決。
據(jù)悉，淮南礦業(yè)通過(guò)增資方式獲取了位于內(nèi)蒙古的三家煤礦項(xiàng)目公司，由于原股東未完成資源轉(zhuǎn)化配套項(xiàng)目投建，導(dǎo)致三家公司實(shí)際進(jìn)行了超額煤炭配置生產(chǎn)，故當(dāng)?shù)卣畬?duì)礦業(yè)權(quán)出讓收益進(jìn)行了追繳，涉及金額共計(jì)約36.6億元。
其中，僅有銀宏能源有限公司(下稱，銀宏能源)原股東部分償付礦業(yè)權(quán)出讓收益，華興公司和中北公司相關(guān)問(wèn)題尚未得到解決。
內(nèi)蒙古此前煤炭資源配置條件相對(duì)寬松，除了煤炭轉(zhuǎn)化項(xiàng)目可以配置煤炭資源外，裝備制造、高新技術(shù)等項(xiàng)目也可以申請(qǐng)配套煤炭資源，如裝備制造、高新技術(shù)項(xiàng)目每投資20億元可配置1億噸煤炭資源。
華興公司、中北公司當(dāng)年分別憑借華泰汽車項(xiàng)目和60萬(wàn)噸/年甲醇?xì)忸^改煤頭項(xiàng)目拿到了相應(yīng)的煤炭資源，但華興公司的華泰汽車項(xiàng)目投資建設(shè)并未實(shí)際全部完成，中北公司60萬(wàn)噸甲醇?xì)忸^改煤頭項(xiàng)目則未建。
淮河能源表示，預(yù)計(jì)“中北公司色連二礦”、“華興公司唐家會(huì)礦”可能面臨停產(chǎn)整改、被收回采礦權(quán)證或被行政處罰等狀況。據(jù)估算，兩個(gè)礦井分別涉及產(chǎn)能800萬(wàn)噸/年、900萬(wàn)噸/年，占淮南礦業(yè)煤炭核定生產(chǎn)能力的23.64%。
淮河能源成立于2000年11月，是淮南礦業(yè)控股的國(guó)有上市公司，業(yè)務(wù)主要為鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)、煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)及電力業(yè)務(wù)。2019年至2021年，淮河能源分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收114.92億元、129.21億元、227.77億元；凈利潤(rùn)8.8億元、4.75億元、4.36億元。
淮南礦業(yè)是淮河能源控股股東，是全國(guó)14個(gè)億噸級(jí)煤炭生產(chǎn)基地、6個(gè)煤電一體化基地之一，實(shí)控人為安徽省國(guó)資委，以煤炭、電力的生產(chǎn)與銷售為主。其營(yíng)收和凈利潤(rùn)規(guī)模遠(yuǎn)超淮河能源。
2019年至2021年，淮南礦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收444.5億元、417.3億元、592.49億元；凈利潤(rùn)34.85億元、33.75億元、43.31億元。
今年2月，淮河能源重啟重大資產(chǎn)重組。6月21日，淮河能源發(fā)布重大資產(chǎn)重組草案，擬吸收合并淮南礦業(yè)100%股權(quán)，交易標(biāo)的作價(jià)409.34億元。
此次交易前，淮南礦業(yè)通過(guò)資產(chǎn)重組方式將部分資產(chǎn)注入了上市公司，淮河控股也做出了業(yè)績(jī)承諾，承諾在2022年度、2023年度和2024年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別為62.28億元、57.36億元和58.08億元，合計(jì)不低于177.72億元。
淮河能源表示，本次交易完成后，將實(shí)現(xiàn)淮南礦業(yè)主業(yè)整體上市，有利于大幅提升上市公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力，助力上市公司成為大型綜合能源集團(tuán)。
淮河能源與淮南礦業(yè)所從事業(yè)務(wù)均包含煤炭與電力的生產(chǎn)及銷售，也存在采購(gòu)及銷售煤炭、燃料及動(dòng)力、工程服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易的情況。通過(guò)本次交易，淮南礦業(yè)實(shí)現(xiàn)整體上市，有助于消除淮南礦業(yè)及其下屬非上市子公司與上市公司存在的潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
這是淮南礦業(yè)第二次終止整體上市。2019年10月，淮河能源首次發(fā)布重組預(yù)案，擬吸收合并淮南礦業(yè)。但后來(lái)因標(biāo)的公司下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)涉及的土地、房產(chǎn)等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得，于2020年7月終止重組。
截至11月29日，淮河能源報(bào)收2.61元/股，總市值101.43億元。
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