近期，紫金礦業(yè)(601899)資本運(yùn)作的步伐逐漸加快。6月29日晚間，紫金礦業(yè)發(fā)布公告稱，擬以18億元收購湖南厚道礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“厚道礦業(yè)”)71.14%股權(quán)。而這已是年內(nèi)紫金礦業(yè)披露的第三起收購資產(chǎn)計(jì)劃，合計(jì)擬斥資高達(dá)112.16億元，其中還包括收購另一家A股上市公司ST龍凈控制權(quán)。
擬收購厚道礦業(yè)71.14%股權(quán)
6月29日晚間，紫金礦業(yè)發(fā)布公告稱，擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，出資約18億元，收購厚道礦業(yè)71.14%股權(quán)。
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紫金礦業(yè)本次收購意在厚道礦業(yè)的鋰礦資產(chǎn)。據(jù)了解，厚道礦業(yè)持有湘源鋰多金屬礦采礦權(quán)100%權(quán)益，原業(yè)主以開采錫、鎢等脈狀礦產(chǎn)為主，經(jīng)過重新評(píng)價(jià)，該礦為大型云英巖型低品位鋰礦床，可以大規(guī)模露天開采。
紫金礦業(yè)表示，公司與持有厚道礦業(yè)剩余28.86%股權(quán)的股東及實(shí)際控制人簽署《合作開發(fā)框架協(xié)議》，由雙方約定在原厚道礦業(yè)基礎(chǔ)上組建礦山開發(fā)公司，并合資組建新的鋰冶煉公司。上述交易完成后，公司將主導(dǎo)湖南省道縣湘源鋰多金屬礦開發(fā)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，參股下游冶煉公司。
資料顯示，截至2021年底，厚道礦業(yè)的資產(chǎn)總額8581萬元，負(fù)債總額8萬元，凈資產(chǎn)為8573萬元，因項(xiàng)目尚未開發(fā)，2021年度無銷售收入，凈虧損為678萬元。
談及本次收購的意義，紫金礦業(yè)指出，新能源領(lǐng)域是公司既定的戰(zhàn)略發(fā)展方向，本次收購湘源鋰多金屬礦資源，可進(jìn)一步增加公司戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，對(duì)奠定公司在鋰行業(yè)地位具有重大意義，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司可持續(xù)發(fā)展。
不過，紫金礦業(yè)也提示風(fēng)險(xiǎn)稱，礦山大規(guī)模露天開采涉及大量審批事項(xiàng)，若長(zhǎng)時(shí)間不能獲得相關(guān)審批手續(xù)，將對(duì)本次投資產(chǎn)生重大不利影響。
在不斷并購的背后，紫金礦業(yè)近年來歸屬凈利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，紫金礦業(yè)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別約為1361億元、1715億元、2251億元；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)分別約為42.84億元、65.09億元、156.7億元。
今年一季度，紫金礦業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入647.7億元，同比增長(zhǎng)36.35%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤(rùn)約為61.24億元，同比增長(zhǎng)143.88%。
不過，近期，紫金礦業(yè)股價(jià)持續(xù)下跌。交易行情顯示，按后復(fù)權(quán)方式統(tǒng)計(jì)，4月15日-6月29日，紫金礦業(yè)區(qū)間累計(jì)跌幅為24.05%，同期大盤上漲4.21%。截至6月29日收盤，紫金礦業(yè)報(bào)9.2元/股，總市值為2422億元。
針對(duì)公司相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電紫金礦業(yè)董秘辦公室進(jìn)行采訪，不過電話未有人接聽。
年內(nèi)擬花逾112億元購買資產(chǎn)
需要指出的是，這并非紫金礦業(yè)今年首次籌劃購買資產(chǎn)。自2022年以來，紫金礦業(yè)已先后籌劃兩次收購，其中還包括收購另一家上市公司ST龍凈的控制權(quán)。經(jīng)北京商報(bào)記者計(jì)算，這三起收購合計(jì)需要支付資金約為112.16億元。
具體來看，紫金礦業(yè)于4月30日發(fā)布公告稱，公司與盾安控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“盾安集團(tuán)”)、浙商銀行股份有限公司杭州分行簽署《合作協(xié)議書》，公司擬出資收購盾安集團(tuán)旗下四項(xiàng)資產(chǎn)包，交易標(biāo)的資產(chǎn)總作價(jià)為76.82億元。
公告顯示，這四項(xiàng)資產(chǎn)包中，第一項(xiàng)為浙江金石礦業(yè)有限公司100%股權(quán)，作價(jià)48.97億元，為本次收購的核心資產(chǎn)；第二項(xiàng)為如山系部分企業(yè)的股權(quán)或財(cái)產(chǎn)份額，作價(jià)7.1億元；第三項(xiàng)為A股上市公司江南化工無限售條件的流通股2.6億股，作價(jià)14.23億元；最后一項(xiàng)為盾安環(huán)境無限售條件的流通股8906.94萬股，作價(jià)6.52億元。
值得一提的是，其中收購盾安環(huán)境股權(quán)的部分，在收購過程中出現(xiàn)了插曲。據(jù)了解，格力電器曾在該收購消息披露后，又?jǐn)M籌劃收購該部分盾安環(huán)境股權(quán)，不過最終未果。彼時(shí)盾安環(huán)境表示，后續(xù)安排仍存在較大不確定性。6月28日，盾安環(huán)境發(fā)布公告稱，該部分股份處置相關(guān)事項(xiàng)各方仍在積極協(xié)商中，目前尚無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
此外，紫金礦業(yè)還欲收購上市公司ST龍凈的控制權(quán)。5月9日，紫金礦業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬收購ST龍凈1.61億股股份，占標(biāo)的公司總股本的15.02%，收購價(jià)格為10.8元/股，收購價(jià)款合計(jì)為17.34億元；同時(shí)，紫金礦業(yè)將取得ST龍凈合計(jì)1.07億股(占其總股本的10.02%)的表決權(quán)。本次交易完成后，紫金礦業(yè)通過直接持股和受托行使表決權(quán)方式合計(jì)擁有ST龍凈25.04%的表決權(quán)，并結(jié)合公司治理安排等相關(guān)方式獲得其控制權(quán)。
紫金礦業(yè)表示，ST龍凈是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍上市企業(yè)，長(zhǎng)期保持較好的盈利能力，本次實(shí)現(xiàn)控股后，公司可進(jìn)行報(bào)表合并，有助于提升集團(tuán)整體資產(chǎn)規(guī)模、利潤(rùn)以及價(jià)值；ST龍凈的除塵及脫硫煙氣治理、工業(yè)廢水及植被修復(fù)技術(shù)等領(lǐng)域與公司礦山、冶煉板塊的環(huán)保治理業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，ST龍凈與公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展有較大的合作空間以及戰(zhàn)略互補(bǔ)性。
投資銀行董事總經(jīng)理王晨光表示，過去“A吃A”的案例中，收購雙方可能更多會(huì)考慮市值、股價(jià)等因素。但目前更多是向產(chǎn)業(yè)并購的方向發(fā)展，因而“A吃A”現(xiàn)象逐漸變多。
而對(duì)于紫金礦業(yè)多次收購資產(chǎn)的行為，投融資專家許小恒表示，上市公司需要思考并購是否可以通過資產(chǎn)整合，來充分發(fā)揮上市公司與標(biāo)的資產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，若最終整合效果不及預(yù)期，則可能無法完全實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
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