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天天百事通!百濟(jì)神州跌1.98% IPO募資222億中簽如未賣(mài)則虧48%


(資料圖片)

今日,百濟(jì)神州(688235.SH)股價(jià)下跌,截至收盤(pán)報(bào)100.96元,跌幅1.98%,總市值1205.82億元。

百濟(jì)神州于2021年12月15日在上交所科創(chuàng)板上市,發(fā)行價(jià)格為192.60元/股。該股上市首日開(kāi)盤(pán)報(bào)176.96元,跌破發(fā)行價(jià),收?qǐng)?bào)160.98元,跌幅16.42%。今日收盤(pán)價(jià)與發(fā)行價(jià)相比,百濟(jì)神州股價(jià)已跌去47.58%。

百濟(jì)神州發(fā)行募集資金總額為221.60億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);254.84億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后);扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集資金凈額為216.30億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);249.07億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

百濟(jì)神州最終募集資金凈額比原計(jì)劃多16.30億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);49.07億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。百濟(jì)神州于2021年12月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示,公司擬募集資金200.00億元,分別用于藥物臨床試驗(yàn)研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

百濟(jì)神州的保薦人(聯(lián)席主承銷(xiāo)商)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為張韋弦、劉尚泉、李振興、劉吉寧,聯(lián)席主承銷(xiāo)商為摩根大通證券(中國(guó))有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司。

百濟(jì)神州本次發(fā)行費(fèi)用共計(jì)5.29億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);5.77億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。其中,中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、高盛高華證券有限責(zé)任公司、摩根大通證券(中國(guó))有限公司、中信證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用及承銷(xiāo)費(fèi)用4.72億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);5.19億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

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