今日，首藥控股（北京）股份有限公司（以下簡稱“首藥控股”，688197.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為39.90元/股。該股今日開盤即破發(fā)，報31.00元，盤中最高價35.98元。截至今日收盤，首藥控股報32.11元，跌幅19.52%，振幅13.48%，換手率42.33%，成交額4.69億元，總市值47.75億元。
首藥控股是一家處于臨床研究階段的小分子創(chuàng)新藥企業(yè)，研發(fā)管線涵蓋了非小細(xì)胞肺癌、淋巴瘤、肝細(xì)胞癌、胰腺癌、甲狀腺癌、卵巢癌、白血病等重點腫瘤適應(yīng)癥以及 II 型糖尿病等其他重要疾病領(lǐng)域。
本次發(fā)行前，李文軍直接持有首藥控股7295.3101萬股股份，直接持股比例為65.41%，并通過萬根線和誠則信間接持有首藥控股4.46%股權(quán)，合計持有首藥控股69.87%股權(quán)，為首藥控股的控股股東及實際控制人。李文軍配偶張靜持有首藥控股500.00萬股股份，持股比例為4.48%，為李文軍的一致行動人。李文軍及其一致行動人合計持有首藥控股74.35%股權(quán)。
本次發(fā)行后，李文軍直接持有首藥控股49.0542%的股份，并通過萬根線和誠則信間接持有首藥控股3.2766%股權(quán)，李文軍配偶張靜持有首藥控股3.3620%的股份，李文軍及其一致行動人合計持有首藥控股55.6928%股權(quán)，李文軍仍為首藥控股的控股股東及實際控制人。
首藥控股于2021年8月3日首發(fā)過會，上交所科創(chuàng)板上市委員會2021年第53次審核會議現(xiàn)場問詢問題：
1.請發(fā)行人代表就已進(jìn)入臨床研究的產(chǎn)品，對比同靶點在中國已上市產(chǎn)品以及在研產(chǎn)品情況，并結(jié)合國家藥監(jiān)局藥品審評中心（CDE）近日下發(fā)的《以臨床價值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則》征求意見稿 (以下簡稱《指導(dǎo)原則》)，進(jìn)一步說明發(fā)行人在研產(chǎn)品是否符合該《指導(dǎo)原則》，相關(guān)產(chǎn)品上市風(fēng)險和成本是否大大增加。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表：（1）結(jié)合2019年3月首藥控股受讓SY-707、SY-3505、SY-1530、WEE1抑制劑和抗腫瘤及代謝疾病的主要小分子靶向藥物等研發(fā)項目及無形資產(chǎn)的情況，說明上述研發(fā)項目及無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的原因；（2）說明2019年3月至2020年8月賽林泰成為首藥控股全資子公司的約一年半期間，首藥控股與上述研發(fā)項目相關(guān)的研發(fā)人員、研發(fā)投入和項目管理安排；（3）說明首藥控股受讓SY-707、SY-3505、SY-1530、WEE1抑制劑和抗腫瘤及代謝疾病的主要小分子靶向藥物等研發(fā)項目及無形資產(chǎn)是否存在潛在權(quán)屬爭議。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請發(fā)行人代表：（1）說明李文軍、李明和韓永信就“抗癌藥204——粘著斑激酶（FAK）抑制劑”知識產(chǎn)權(quán)暫以李明名義對賽林泰出資，后續(xù)再對該出資進(jìn)行內(nèi)部分配是否簽署相關(guān)協(xié)議；（2）說明2010年12月，李明將持有的賽林泰150.00萬元貨幣出資額轉(zhuǎn)讓給李文軍，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，李文軍是否已經(jīng)支付相應(yīng)對價；（3）2010年12月李明將其持有賽林泰貨幣出資份額580萬元轉(zhuǎn)讓給徐勝利，徐勝利持有的600萬元出資額實際系代李文軍持有，2019年1月29日，上述代持解除，說明李文軍作為被代持人是否存在實際支付上述600萬元的付款憑證（含銀行流水）。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
首藥控股本次在上交所科創(chuàng)板上市，本次公開發(fā)行股數(shù)為3718.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，發(fā)行價格為39.90元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊慧澤、李彥芝。
首藥控股本次發(fā)行募集資金總額為14.83億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額13.74億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃少6.26億元。首藥控股于2022年3月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金20.00億元，擬分別用于首藥控股創(chuàng)新藥研發(fā)項目、首藥控股新藥研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化基地和補充流動資金。
首藥控股本次發(fā)行費用總額為1.10億元，中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用9089.57萬元。
本次發(fā)行中，保薦機構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司中信建投投資有限公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，中信建投投資有限公司依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》第十八條規(guī)定確定本次跟投的股份數(shù)量和金額，本次跟投的股份數(shù)量為148.72萬股，占本次發(fā)行股票數(shù)量的4.00%，跟投金額為5933.93萬元。
中信建投投資有限公司本次跟獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。
2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，首藥控股實現(xiàn)營業(yè)收入分別為1997.60萬元、1154.76萬元、701.91萬元和700.00萬元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-1234.85萬元、-3960.82萬元、-3.30億元和-6959.31萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-0.03萬元、-7051.74萬元、-8858.83萬元和-7005.52萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1884.15萬元、-8466.21萬元、-9317.37萬元和-6758.31萬元。
首藥控股在招股說明書中表示，公司目前尚無產(chǎn)品上市、未產(chǎn)生藥品銷售收入，且預(yù)計產(chǎn)品是否可以上市、何時上市仍存在較大的不確定性，公司在未來一定期間內(nèi)無法產(chǎn)生產(chǎn)品銷售收入。截至2021年6月末，首藥控股累計未彌補虧損為-3.71億元。
首藥控股財務(wù)報告審計截止日為2021年6月30日。天健會計師對首藥控股2021年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2021年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表，以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審閱，并出具《審閱報告》（天健審〔2022〕79號）。
2021年，首藥控股實現(xiàn)營業(yè)收入1303.25萬元，同比增長85.67%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-1.46億元，同比下降55.70%；實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤-1.64億元，同比增長85.08%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.04億元，上年同期為-9317.37萬元。
結(jié)合實際經(jīng)營情況，首藥控股預(yù)計公司2022年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元至200萬元，較2021年1-3月有所下降，主要受合作開發(fā)藥品研發(fā)進(jìn)度等因素的影響。隨著研發(fā)投入的增加，預(yù)計公司2022年1-3月仍處于虧損狀態(tài)，實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤-5000萬元至-3000萬元，實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤-5000萬元至-3000萬元，虧損幅度較上年同期有所擴大。
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