輝瑞新冠口服藥帶動(dòng)了相關(guān)概念股的大漲。
2月11日，國(guó)家藥監(jiān)局根據(jù)《藥品管理法》相關(guān)規(guī)定，按照藥品特別審批程序，進(jìn)行應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)輝瑞公司新冠病毒治療藥物奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝(即Paxlovid)進(jìn)口注冊(cè)。
受此利好消息影響，2月14日，新冠口服藥概念股大漲。澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾剑司龑?shí)生物、開拓藥業(yè)等直接參與新冠口服藥研發(fā)的企業(yè)上漲，醫(yī)藥代工CXO(包括CDMO、CRO、CMO)以及中間體/原料藥企業(yè)普遍上漲。
A股方面，博騰股份(300363)、誠(chéng)達(dá)藥業(yè)(301201)20%漲停，亞太藥(002307)10%漲停，精華制藥(002349)漲9.97%，泰格醫(yī)藥(300347)漲5.15%，美迪西(688202)漲4.08%，藥明康德(603259)漲超2%，康龍化成(300759)、九洲藥業(yè)(603456)等漲超1%。
相關(guān)企業(yè)港股波動(dòng)較A股小，藥明康德(2359)漲0.95%，泰格醫(yī)藥(3347)漲0.88%，昭衍新藥(6127)漲2.01%，藥明生物(2269)盤中最高漲3.35%，最終則收跌1.23%。
新冠口服藥概念股企業(yè)拿到訂單情況不一
在上述新冠口服藥概念企業(yè)中，有的拿到了輝瑞訂單，如博騰股份、誠(chéng)達(dá)藥業(yè)。不過(guò)，需要強(qiáng)調(diào)的是，上述兩家企業(yè)在官方消息中，并未詳細(xì)披露是否與輝瑞新冠口服藥Paxlovid相關(guān)。
2月11日，CDMO公司博騰股份發(fā)布公告稱，公司收到輝瑞旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals(愛(ài)爾蘭輝瑞制藥有限公司)的新一批《采購(gòu)訂單》，公司將為其提供CDMO服務(wù)，訂單金額合計(jì)6.81億美元，該訂單的金額超過(guò)博騰股份去年全年的營(yíng)業(yè)收入。
1月27日，CDMO企業(yè)誠(chéng)達(dá)藥業(yè)在互動(dòng)平臺(tái)曾回應(yīng)投資者稱，公司受輝瑞原料藥工廠委托，為其定制研發(fā)醫(yī)藥中間體。目前合作產(chǎn)品的收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例較小，暫未對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
有的新冠口服藥概念企業(yè)雖然已經(jīng)澄清并未拿到輝瑞新冠口服藥生產(chǎn)訂單，但依然擋不住二級(jí)市場(chǎng)投資者的熱情。
以原料藥/中間體生產(chǎn)企業(yè)精華制藥為例，此前該公司在股價(jià)異動(dòng)公告中稱，公司控股子公司森萱醫(yī)藥(830946.BJ)生產(chǎn)、銷售利托那韋系列醫(yī)藥中間體，但尚未開展利托那韋原料藥的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，目前未與輝瑞公司簽訂利托那韋醫(yī)藥中間體相關(guān)購(gòu)銷合同。精華制藥2月10日也曾在投資者互動(dòng)平臺(tái)強(qiáng)調(diào)，目前公司與輝瑞沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。
值得一提的是，港股藥企歌禮制藥(1672)收漲8.39%。消息面上，2月14日，該公司公告稱，公司已通過(guò)歐洲代理商向德國(guó)、法國(guó)、愛(ài)爾蘭、英國(guó)遞交了利托那韋(100毫克薄膜衣片)上市許可申請(qǐng)。同時(shí)，包括歐洲國(guó)家、北美國(guó)家和亞太國(guó)家的其他地區(qū)利托那韋上市許可申請(qǐng)也預(yù)計(jì)在近期遞交?？诜心琼f片是輝瑞Paxlovid的組成之一。
機(jī)構(gòu)：新冠訂單利好國(guó)產(chǎn)原料藥/CXO行業(yè)
財(cái)通證券研報(bào)提出，關(guān)注口服特效藥產(chǎn)業(yè)鏈的去偽存真。一是國(guó)內(nèi)口服新冠用藥的問(wèn)世；二是輝瑞口服藥Paxlovid帶動(dòng)的上游中間體產(chǎn)業(yè)鏈。輝瑞Paxlovid后續(xù)被藥品專利池組織(MPP)授權(quán)生產(chǎn)后，上游中間體的用量預(yù)計(jì)將是目前規(guī)模的3倍至6倍，目前中國(guó)區(qū)CDMO訂單已達(dá)150億元級(jí)別。
安信證券1月底的一份研報(bào)也認(rèn)為，在新冠全球大流行的背景下，受益于中國(guó)原料藥在全球供應(yīng)鏈中的地位以及良好的國(guó)內(nèi)疫情管控，國(guó)內(nèi)原料藥及CDMO企業(yè)已深刻加入全球新冠肺炎治療藥物研發(fā)生產(chǎn)鏈條中，和跨國(guó)藥企深度合作的原料藥生產(chǎn)廠商和CDMO廠商在業(yè)務(wù)獲益后有望進(jìn)一步獲得國(guó)際訂單，提高國(guó)際供應(yīng)鏈中地位。
中信建投研報(bào)認(rèn)為，新冠口服藥物商業(yè)化潛力巨大，利好小分子CDMO龍頭。輝瑞公司預(yù)計(jì)2022年P(guān)axlovid供應(yīng)1.2億人份，對(duì)應(yīng)上游供應(yīng)鏈潛力巨大，有利于中國(guó)優(yōu)秀的小分子CDMO龍頭企業(yè)。通過(guò)跟蹤全球創(chuàng)新藥投融資情況以及MNC研發(fā)費(fèi)用情況，看到醫(yī)藥創(chuàng)新持續(xù)加碼，CXO行業(yè)業(yè)績(jī)具有持續(xù)性。
民生醫(yī)藥研報(bào)認(rèn)為，新冠訂單為短期業(yè)績(jī)助推器，實(shí)則中國(guó)CDMO企業(yè)全球話語(yǔ)權(quán)提升。后疫情時(shí)代的新冠口服藥訂單吹響產(chǎn)業(yè)升級(jí)的號(hào)角，中國(guó)CDMO企業(yè)被海外大藥企納入創(chuàng)新藥商業(yè)化供應(yīng)的第一梯隊(duì)名單。
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